PRODUCTOS LACTEOS
Importaciones y Exportaciones de leche en México
El rubro más importante de las importaciones de México es la leche en polvo, mediante
las cuales se cubren los requerimientos complementarios y de abasto de la industria de
leche y derivados lácteos así como del Programa de Abasto Social de Leche de
LICONSA.
La composición de estas importaciones se ha modificado a partir de 2008, año en el
que se cumplió el plazo de desgravación negociado (15 años) por nuestro país en el
marco del TLCAN, las importaciones de países integrantes de la OMC se han reducido
en comparación con las procedentes de Estados Unidos. Cabe señalar, que el
aumento registrado en las importaciones de leche en polvo, ha tenido en contraparte,
una reducción significativa de las importaciones de preparaciones a base de productos
lácteos (1901.90.05), que es una materia prima utilizada para complementar el abasto
para la elaboración de ciertos productos lácteos y en algunas ramas de la industria
alimentaria.
El ingreso al país de la leche en polvo de terceros países se encuentra regulado por
tratados internacionales negociados por México, como el de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) que es el único vigente, toda vez que el Tratado de libre Comercio
(TLCAN) cumplió con el plazo de desgravación negociado en 2007; además, en algunos
años por las disposiciones que establecía la Ley de Ingresos de la Federación para el
ejercicio Fiscal de cada año a través de la asignación de cupos de importación.
El mercado nacional de lácteos se compone de diversos segmentos de mercado entre
los que destacan los siguientes:
Leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas: las empresas líderes son Grupo
Lala y Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura), con un participación
conjunta de mercado superior al 50%, seguidas por empresas como Nestlé de
México, Lechera Guadalajara, Grupo Zaragoza, con presencia regional las dos
últimas.
Yogurts: las principales empresas son Danone de México y Sigma Alimentos con
su marca Yoplait, entre ambas empresas se estima una participación de mercado
Ordeña Industrial Ordeña Artesanal
Producción Primaria
Leche Fría
Leche Caliente
Industrialización
(transformación) Industria Artesanal
Leches industrializadas:
En polvo, Maternizada, Condensada,
Evaporada, Rehidratada
Derivados Lácteos: Quesos , Yogurt,
Crema, Mantequilla, Helados,
Postres, Cajeta, Mantequilla Autoconsumo
•Acopiador
•Tiendas de Autoservicio
•Minisuper
•Tiendas de Abarrotes
Consumidor Final Botero
Intermediario
SE CONVIERTE EN SE CONVIERTE EN
SE ENVIA A
SE ENVIA A
SE TRANSFORMA EN SE TRANSFORMA EN
SE DISTRIBUYEN EN
SE DESTINA AANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS BÁSICAS
superior al 60%, seguidas por Lala, Alpura y Nestlé de México con un 15% de
participación en este mercado. Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos y Sigma Alimentos,
que conjuntamente tienen una participación de mercado del 50%, adicionalmente
participan Lala, Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18%.
Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una participación superior
al 50%.
Entre 2005 y 2011, la producción industrial de leche y derivados lácteos registra un
comportamiento favorable en la mayor parte de los productos, con base en información
del INEGI, destacan la producción de yogurt y quesos, con una tasa de crecimiento
promedio de 7.3 y 5.7 por ciento, mientras que la producción de leche en polvo y de
mantequilla creció por arriba del 2.0% en promedio; en contraste, la leche
ultrapasteurizada crece marginalmente, mientras que la leche pasteurizada, reporta un
decremento en su producción en el periodo referido.
VENEZUELA
La compra de leche y sus derivados en los primeros tres meses del año al país amazónico ha experimentado un alza de 228% respecto al mismo lapso de 2013, mientras que las ventas de la nación sureña a Venezuela por este concepto durante los primeros dos meses han subido 376% en comparación con el acumulado entre enero y febrero del año pasado.
El Ministerio de Agricultura de Brasil señala en su más reciente boletín de comercio exterior que Venezuela pasó de comprar $8.656.372 en productos lácteos durante el primer trimestre de 2013 a $28.459.875 en igual período de 2014. En toneladas el crecimiento va de 3.164 a 7.322.
La subida se debe básicamente al enorme crecimiento en lo que a leche en polvo se refiere, que alcanza una variación de 2.474%, una vez que entre enero y marzo de 2013 la importación de este producto desde el vecino del sur se ubicaba en $883.242 y este año trepó a $22.737.572. También se registra un aumento en la compra de crema de leche de 131%.
Sin embargo, el resto de los productos caen de manera significativa, principalmente la importación de queso, que registra una merma de 100%. También baja la compra de yogurt (81%), dulce de leche (60%) y leche condensada (14%).
Aunque la compra de lácteos a Chile es menor, en comparación con los despachos brasileros, la variación en el último año es superior. La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura de Chile indica en su más reciente informe sobre producción, precios y comercio exterior del mercado lácteo de ese país que Venezuela pasó de comprar $786.000 en el primer bimestre de 2013 a $3.745.000 entre enero y febrero de este año, un incremento de 376% que ubica a Venezuela como el cuarto mayor comprador de lácteos chilenos en el mundo con una participación en el mercado de 8,5%.
Solo China, México y los Emiratos Árabes Unidos están por encima de Venezuela en compra de productos lácteos chilenos. En total, Chile ha exportado en el primer bimestre de 2014 $44,1 millones, 11,5% menos de lo que exportó durante el mismo período del año pasado.
Los números se ven impactados básicamente por el aumento de 100% en la importación de quesos, que solo entre enero y febrero acumula 598 toneladas cuando en el mismo lapso del año pasado no se hicieron compras de este producto.
Durante todo 2013 la adquisición de quesos chilenos fue apenas de 698 toneladas y en 2012 había sido de 1.050 toneladas. Con 598 toneladas en apenas dos meses, Venezuela se ubica este año como el segundo mayor comprador de quesos chilenos en el mundo, con una participación de 35% en el mercado, superado solamente por México, que tiene 45,5% del total. Corea del Sur, por su parte, se ubica tercero con 16,5% de la torta, y el resto de los países tienen participaciones menores a 1,5%.
Vale destacar que en lo que va de 2014 Venezuela ha desplazado a Corea del Sur como el segundo mayor comprador de lácteos chilenos, una vez que durante todo 2013 el país asiático había alcanzado una participación de 17,9%, mientras que Venezuela se quedó con 8,7% de los productos exportados por Chile.
En la medida en que se elevó la importación de quesos chilenos se detuvo la compra de este producto a Brasil y, de la misma manera, las compras de leche en polvo a Santiago cayeron a cero en la medida en que aumentaban los pedidos a Brasilia. Luego de haberle comprado a Chile 2.710 toneladas de leche en polvo durante 2012, el año pasado la cantidad se redujo a tan solo 100 toneladas. China lidera la compra de leche en polvo a Chile con 48,8% de participación.
No obstante, el intercambio comercial con Chile ha sufrido una importante merma en el primer trimestre de 2014. Las importaciones totales que el año pasado llegaron a $129,3 millones, este año cerraron en marzo en $86 millones, lo que representa una caída de 33,5%. La participación general es apenas de 0,5%.
Con Brasil la situación es diferente. Las importaciones totales se han elevado 25,4% en el primer trimestre del año, cuando van ya $627 millones en despachos, mientras que para la misma fecha de 2013 la suma se ubicaba en $500 millones.
ALALDI
LEY APROBATORIA DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y LOS ESTADOS UNIDOS. MEXICANOS CON EL OBJETO DE EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN Y EL FRAUDE FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
ARTICULO ÚNICO: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, el Convenio entre la República de Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos con el Objeto de Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión y el Fraude Fiscal en Materia del Impuesto sobre la Renta suscrito en ciudad de México, el 6 de febrero de 1997.
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON EL OBJETO DE EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN Y EL FRAUDE FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, deseosos de concluir un Convenio con el objeto de evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia del impuesto sobre la renta, han convenido algunas dispocisiones.
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